一号文件出炉,明牌局这么打!

作者 | 哥吉拉

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

今天最吸引市场眼球的不是俄乌局势动向,也不是东数细算概念,而是一年一文的中央一号文件。

一号文件,顾名思义,就是中央每年发布的第一份文件,这是自 2000 年以来,第 19 个聚焦 ” 三农 “(农业、农村、农民)的一号文件。

在今天的国务院新闻发布会上,中央农村工作领导小组办公室主任唐仁健先生介绍了中央一号文件主要内容:主要内容可以概括为 ” 两条底线、三项重点、一个加强 “。

牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。

扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点。

坚持和加强党对 ” 三农 ” 工作的全面领导。

与以往不同的是,2020 年我国已全面实现脱贫,本次提及乡村振兴时,首次对 ” 巩固拓展脱贫攻坚成果 ” 同 ” 乡村振兴 ” 之间的衔接关系进行强调,将乡村振兴设置为扶贫脱贫的进阶目标。

此外,文件将 ” 守住保障国家粮食安全 ” 提升到 ” 底线 ” 的高度,全文 5 次提到 ” 粮食安全 “,继续强调中国人的饭碗装中国粮,任何时候都在端在自己的手里。

可见,2022 年的一号文核心点在于乡村振兴与种业振兴。

01

明牌局

重磅的文件,怎么少得了市场的疯狂追捧。但,奈何是明牌局,冲高回落并不意外。

表现在今日盘面上,农业方向的概念股集体异动。开盘结合竞价期间,数字乡村开盘涨超 5%,农机、大豆、生态农业各种有关于农业的概念板块集体走强。

个股中,浙农股份四连板,最高 6 亿封单额,农业种植板块开盘走强,富邦股份 20cm 涨停,天禾股份涨停,诺普信、华绿生物、农发种业等纷纷跟涨。

农业板块走得还是那个剧本,一点没惊喜。

早盘集体冲高,随后就回落坑人。除了与数字化相关的方向有关的,种子业、猪肉等板块再次上演冲高回落的戏码。像种植业早盘冲高 2%,随后还倒跌 2 个点,个股冲高回落幅度那就更夸张了。大禹节水开盘高开 5 个点,收盘跌近 3%;金新农、农发种业和万向德农等日内高点回调 7%。

农业方向算是短线资金炒作的明牌局。

今年一号文件发布时间稍晚,市场已经对这份文件有着比较充分的预期,而且从往年的一号文件对市场的影响来看,大多属于脉冲行情。就算第二天有着比较明显的上涨板块,持续性都不行,大多数是一日游行情,参与博弈的难度很大。

虽然短线资金博弈激烈,但从一号文件也能挖掘出国家重视的大方向。

02

如何出牌

通读文件,联系市场,对于普通投资者来说,机会方向无非来自:种业、猪肉以及农机装备。

首先是种业方向。

民为国基,谷为民命。古今中外,粮食作为一种战略物资受到高度关注,” 手中有粮、心中不慌 ” 在任何时候都是真理。

一号文件与此前的中央农村工作会议一脉相承,坚持稳字当头,确保粮食产量要 ” 稳 “。文件提到 23 次 ” 粮食 “,继续强调中国人的饭碗装中国粮,任何时候都在端在自己的手里,牢牢守住保障国家粮食安全的底线,确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1.3 万亿斤以上。

可见,粮食安全重要性突出。

粮食安全离不开种源安全保障。自 2020 年末起,上层数次发文强调种业对于农业发展和国家安全的重要性,而此次的一号文件又一次重申了对 ” 打赢种业翻身仗 ” 的决心。

种子是农业的芯片,我国种业自主创新与发达国家还有很大差距,所以很容易受到西方敌对势力用此进行 ” 卡脖子 “,类似半导体一样的打压。

种源安全已经上升至国家安全战略的高度,种业知识产权保护的重视程度越来越高,后面将会有新一轮政策红利。文件提出大力推进种源等农业关键核心技术攻关,推进种业领域国家重大创新平台建设、” 启动 ” 农业生物育种重大项目、开展重大品种研发与推广后补助试点。

此外,一号文件强调对原始创新的保护,实行实质性派生品种制度、依法严厉打击套牌侵权。

种业在经过几年的去库存周期后,总体库存已经很低,而小麦、玉米、稻谷等粮价景气上行,种业明显进入量价共振的上行周期。2020 年杂交玉米种子有效库存明显降低。

还有比较有明显机会的是猪肉板块。

文件中,提到了 ” 加大力度落实 ” 菜篮子 ” 市长负责制。稳定生猪生产长效性支持政策,稳定基础产能,防止生产大起大落。加快扩大牛羊肉和奶业生产,推进草原畜牧业转型升级试点示范。稳定水产养殖面积,提升渔业发展质量。” 等表述。

要知道,目前我国正处于第四轮猪周期的衰退尾部,目前生猪存栏和母猪存栏同比增速逐渐进入负增长产能出清区间。

这几天猪肉板块一直回调,其实开年来生猪养殖板块的行情已经包含了市场对于 2022 上半年产能去化带来猪价上涨,企业盈利改善的预期。

每年的春季后是传统的猪肉消费淡季,消费意愿明显回落,而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数,2021 年 9 月开始环比小幅下滑,生猪供应的最高点应出现在 2022 年 2 月 -3 月,对应猪价二次触底。这也是近期猪价下跌的主因。

当然,猪价的二次探底将引致行业阶段性亏损以及产能的继续去化。这意味,猪价还有可能继续探底,但现阶段猪周期拐点预期逐步提升。

另外,农业方向农机装备值得重点关注。

我国农业正处在从劳动力密集型行业向技术密集型行业的变迁过程中。而农业劳动力的持续流失已经成农村社会的常态化现象,农村现居住的人口大多为 ” 老幼妇孺 ” 或 ” 留守儿童 “,农业劳动力显著不足。

智能化农业机械是无人化、规模化农业的必要,相关市场的空间不小。日本农业机械化程度明显领先其余国家,我国低于日本、美国及印度。

文件中,农机装备一方面要求提升农机装备技术攻关,另一方面延续实施农机购置补贴,并新增了 ” 优化补贴兑付方式 ” 的表述。

这说明,还要加大补贴的力度。可以持续跟踪,对农机装备支持政策的加码落地。

另外,对于其他方向,包括基础建设方面,在农村基础设施建设方面相较往年着墨较多。在老基建方面,核心指向乡村水灾治理和危桥改造,对于水利、公路基础设施的建设有望加码;新基建方面,对于光伏等能源类基建首次提及,此外 对于数字乡村建设进行细化。

但,这些具体方向比较难在农村层面整体体现投资机会。

03

结语

作为国家的第一产业,在国民经济中是一个重要的产业部门,以土地资源为生产对象,支撑着国民经济的建设和发展。

农业的地位不容削弱,自然在投资者的投资生涯中,也不可小觑。

一号文件虽然没提及任何 ” 财富密码 “,但通过研读,也能自行判断文件内容对于行业的影响力,寻找到新的机会。

至于都是明牌局,那就先选 ” 最大 “(最确定)的先出,好歹也稳一些。

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